OLED-Fernseher erfreuen sich während der COVID-19-Pandemie zunehmender Beliebtheit, da Verbraucher bereit sind, höhere Preise für hochwertige Fernseher zu zahlen. LG Display war der einzige Anbieter von OLED-TV-Panels, bis Samsung Display im November 2021 seine ersten QD-OLED-TV-Panels auslieferte.
LG Electronics ist mit Abstand der größte OLED-TV-Hersteller auf dem Markt und der größte Kunde für die WOLED-TV-Panels von LG Display. Alle großen TV-Marken verzeichneten 2021 ein deutliches Wachstum bei den OLED-TV-Lieferungen und wollen diese Dynamik auch 2022 beibehalten. Ein erhöhtes Angebot an OLED-TV-Panels von LG Display und Samsung Display ist für TV-Marken entscheidend, um ihre Geschäftspläne zu verwirklichen.
Es wird erwartet, dass sich die Wachstumsraten bei Nachfrage und Kapazität von OLED-Fernsehern ähnlich fortsetzen. Im ersten Quartal dieses Jahres plante Samsung, ab 2022 rund 1,5 Millionen WOLED-Panels von LG Display zu kaufen (allerdings weniger als die ursprünglichen 2 Millionen aufgrund von Produktionsverzögerungen und Verhandlungen über die Geschäftsbedingungen). Darüber hinaus wird erwartet, dass Samsung etwa 500.000 bis 700.000 QD-OLED-Panels von Samsung Display kauft, was die Nachfrage schnell ankurbeln wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer Produktionsausweitung.
Um den rapide sinkenden Preisen für LCD-TV-Panels gerecht zu werden, die 2022 zu einer Flut von günstigen LCD-Fernsehern führen, müssen OLED-Fernseher im High-End- und Großbildmarkt starke Preisstrategien verfolgen, um wieder an Wachstumsdynamik zu gewinnen. Alle Akteure in der OLED-TV-Lieferkette wollen weiterhin Premiumpreise und Gewinnmargen aufrechterhalten.
LG Display und Samsung Display werden im Jahr 2022 10 Millionen bzw. 1,3 Millionen OLED-TV-Panels ausliefern. Sie müssen wichtige Entscheidungen treffen
LG Display lieferte 2021 rund 7,4 Millionen OLED-TV-Panels aus und lag damit leicht unter seiner Prognose von 7,9 Millionen. Omdia erwartet, dass LG Display im Jahr 2022 rund 10 Millionen OLED-TV-Panels produzieren wird. Diese Zahl hängt auch von der Größenspezifikation der LG-Displays in der Produktion ab.
Im ersten Quartal dieses Jahres war es sehr wahrscheinlich, dass Samsung 2022 mit dem OLED-TV-Geschäft starten würde. Es wird jedoch erwartet, dass sich dies von der ersten Jahreshälfte 2022 auf die zweite Jahreshälfte verschiebt. LG Display wird voraussichtlich 2022 10 Millionen Geräte ausliefern. LG Display muss bald weiter in die Kapazitäten für OLED-TVs investieren, um künftig mehr als 10 Millionen Geräte ausliefern zu können.
LG Display gab kürzlich bekannt, dass es 15.000 Dollar in E7-1, ein OLED-Werk der sechsten Generation, investieren wird. Die Massenproduktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2024 erwartet. LG Display hat ein 45-Zoll-OLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9 auf den Markt gebracht, gefolgt von 27-, 31-, 42- und 48-Zoll-OLED-E-Sport-Displays mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Das 27-Zoll-Modell wird voraussichtlich zuerst eingeführt.
Die Massenproduktion von Samsung Display QD-Panels begann im November 2021 mit einer Kapazität von 30.000 Stück. 30.000 Einheiten sind jedoch zu wenig für Samsung, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu sein. Daher müssen die beiden koreanischen Panelhersteller 2022 wichtige Investitionsentscheidungen für großformatige OLED-Displays treffen.
Samsung Display begann im November 2021 mit der Massenproduktion von QD OLED und produzierte 55- und 65-Zoll-4K-TV-Displaypanels im Sleeve Cut (MMG).
Samsung Display erwägt derzeit verschiedene Optionen für zukünftige Investitionen, darunter Investitionen in LINE RGB IT OLED der 8,5. Generation, Investitionen in OD OLED Phase 2 und QNED-Investitionen.
Abbildung 1: Prognose und Geschäftsplan für OLED-TV-Panel-Lieferungen nach Größe (Millionen Einheiten) für 2017 – 2022, aktualisiert im März 2022
Im Jahr 2022 werden 74 % der OLED-TV-Panels an LG Electronics, SONY und Samsung geliefert
LG Electronics ist zweifellos LG Displays größter Kunde für WOLED-TV-Panels. LG Display wird seine Kapazitäten erweitern, um OLED-TV-Panels an externe TV-Marken zu verkaufen, die ihre OLED-TV-Lieferziele einhalten möchten. Viele dieser Marken sind jedoch weiterhin bestrebt, wettbewerbsfähige Preise und eine stabile und effiziente Versorgung sicherzustellen. Um WOLED-TV-Panels preislich wettbewerbsfähiger zu gestalten und ein breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen zu bedienen, hat LG Display eine Lösung zur Kostensenkung gefunden, indem es seine WOLED-TV-Panels im Jahr 2022 in verschiedene Qualitätsstufen und Produktspezifikationen unterteilt.
Im besten Fall dürfte Samsung für sein TV-Sortiment 2022 rund 3 Millionen OLED-Panels (WOLED und QD OLED) kaufen. Die Pläne zur Einführung des WOLED-TV-Panels von LG Display haben sich jedoch verzögert. Infolgedessen dürften die WOLED-TV-Panel-Abnahmen in allen Größen von 42 bis 83 Zoll auf 1,5 Millionen Einheiten oder weniger sinken.
LG Display hätte lieber WOLED-TV-Panels an Samsung geliefert und wird daher seine Belieferung von TV-Herstellern mit kleineren Lieferungen im High-End-Segment reduzieren. Darüber hinaus wird Samsungs OLED-TV-Angebot die Verfügbarkeit von LCD-TV-Panels im Jahr 2022 und darüber hinaus maßgeblich beeinflussen.
Abbildung 2: Anteil der ausgelieferten OLED-TV-Panels nach TV-Marke, 2017 – 2022, aktualisiert im März 2022.
Samsung hatte ursprünglich geplant, seinen ersten OLED-Fernseher im Jahr 2022 auf den Markt zu bringen und in diesem Jahr 2,5 Millionen Geräte auszuliefern. Dieses hochgesteckte Ziel wurde jedoch im ersten Quartal dieses Jahres auf 1,5 Millionen Geräte gesenkt. Dies lag hauptsächlich an Verzögerungen bei der Einführung des WOLED-TV-Panels von LG Display sowie an den im März 2022 eingeführten QD OLED-Fernsehern, deren Absatz jedoch aufgrund der begrenzten Versorgung durch die Panel-Lieferanten begrenzt war. Sollten Samsungs ambitionierte Pläne für einen OLED-Fernseher erfolgreich sein, könnte das Unternehmen zu einem ernsthaften Konkurrenten von LG Electronics und SONY, den beiden führenden OLED-TV-Herstellern, werden. TCL wird der einzige Top-Tier-Hersteller sein, der keine OLED-Fernseher auf den Markt bringt. Obwohl TCL die Markteinführung eines QD OLED-Fernsehers geplant hatte, war dies aufgrund der begrenzten Versorgung mit Samsungs QD-Display-Panel schwierig. Außerdem wird Samsung Display Samsungs eigene TV-Marken sowie bevorzugte Kunden wie SONY bevorzugen.
Quelle: Omdia
Veröffentlichungszeit: 21. Mai 2022
